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多晶硅整合“小作文”又出新版本？市場(chǎng)情緒助推硅料價(jià)格不斷上漲

更新時(shí)間：2025-08-18 08:49   來(lái)源：財(cái)聯(lián)社   瀏覽次數(shù)：439 | 文字大?。?span id="ndO3" onclick="setFos(3)">大 中 小

光伏是本輪“反內(nèi)卷”核心行業(yè)，而多晶硅作為產(chǎn)業(yè)鏈最上游，受到關(guān)注更甚。自今年5月份市場(chǎng)首次傳出頭部硅料廠以“收儲(chǔ)”方式聯(lián)合推動(dòng)產(chǎn)能整合后，財(cái)聯(lián)社記者幾經(jīng)驗(yàn)證，該消息屬實(shí)，但實(shí)際推進(jìn)進(jìn)展受各方面因素影響，目前仍未有最終定論。

　　而圍繞硅料整合進(jìn)展的消息，尤其受到關(guān)注。今日，市場(chǎng)流傳一份聊天截圖，其中內(nèi)容為“傳：多晶硅企業(yè)9月開(kāi)始月度產(chǎn)出限制10萬(wàn)噸，限制銷售10萬(wàn)噸，超產(chǎn)或超銷將會(huì)重罰，另26年全年產(chǎn)能將控制在200萬(wàn)噸以內(nèi)，各家均已簽字達(dá)成一致?！?br/>
　　同期流出的另一份聊天截圖內(nèi)容更加簡(jiǎn)單粗暴：“傳：平臺(tái)公司落地，多晶硅暫定價(jià)7萬(wàn)。”更早之前亦有消息稱，“多晶硅按能耗水平分三級(jí)管理，一級(jí)能耗不限產(chǎn)，二級(jí)能耗限產(chǎn)，三級(jí)能耗停產(chǎn)。全部不得低于成本價(jià)銷售，專人巡查?！?br/>
　　對(duì)此相關(guān)信息，財(cái)聯(lián)社記者向多家硅料企業(yè)求證。某頭部硅料人士回應(yīng)稱，目前沒(méi)有更多信息透露，并稱“不信謠，不傳謠，一切以官方信息為準(zhǔn)?！?br/>
　　近兩年，光伏行業(yè)整體處于周期底部，產(chǎn)業(yè)鏈于2023年四季度陷入普遍虧損，而多晶硅的虧損則從2024年二季度開(kāi)始，價(jià)格持續(xù)下行，并不斷逼近成本線。

　　業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，硅料價(jià)格波動(dòng)，對(duì)硅料廠商是否參與整合態(tài)度有重要影響。在今年5月流傳的最初方案中，計(jì)劃由硅料行業(yè)排名前六的廠商來(lái)收購(gòu)剩余所有硅料產(chǎn)能，六家頭部企業(yè)包括通威股份、協(xié)鑫科技、新特能源、大全能源、東方希望和亞洲硅業(yè)；其余硅業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多但占據(jù)總和市場(chǎng)份額較小。

　　在供需關(guān)系未發(fā)生明顯改變的情況下，今年7月，在“反內(nèi)卷”行情的帶動(dòng)下，硅料價(jià)格持續(xù)走高。6月下旬，n型復(fù)投料成交均價(jià)為3.44萬(wàn)元/噸，但到本周（8月13日），n型復(fù)投料成交均價(jià)已經(jīng)漲至4.74萬(wàn)元/噸，區(qū)間漲幅近37.8%。

　　期貨方面，自7月2日多晶硅期貨主力合約迎來(lái)漲停后，價(jià)格一路高走并數(shù)次刷新其上市以來(lái)的歷史新高。此后，價(jià)格雖有波動(dòng)，但總體處于高位區(qū)間。8月15日，多晶硅期貨震蕩上行，午后擴(kuò)大漲幅，主力2511合約上漲4.50%，收盤價(jià)為52740元/噸。

　　有業(yè)內(nèi)人士對(duì)財(cái)聯(lián)社記者稱，對(duì)于并購(gòu)重組計(jì)劃，被收購(gòu)企業(yè)多愿配合，漲價(jià)則跟漲，收購(gòu)則接受，盡管訴求各異，均認(rèn)同“停止內(nèi)耗”的原則。但在硅料價(jià)格波動(dòng)上漲，且漲價(jià)預(yù)期漸濃，已有硅料企業(yè)提出從“被收購(gòu)方”轉(zhuǎn)向“收購(gòu)方”。

　　從產(chǎn)業(yè)鏈角度看，硅料價(jià)格持續(xù)上漲動(dòng)力十分有限。據(jù)硅業(yè)分會(huì)統(tǒng)計(jì)，8月份國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)量預(yù)計(jì)在12.5萬(wàn)噸，9月份部分復(fù)產(chǎn)產(chǎn)線繼續(xù)放量，國(guó)內(nèi)產(chǎn)量或?qū)⒗^續(xù)增至14萬(wàn)噸左右，而同期硅片產(chǎn)出基本持穩(wěn)，多晶硅庫(kù)存將在高位基礎(chǔ)上累增超過(guò)5萬(wàn)噸。

　　硅業(yè)分會(huì)分析提到，市場(chǎng)供需失衡的困局再次加碼。為緩解供需壓力，部分硅料企業(yè)正計(jì)劃協(xié)同限產(chǎn)，若限產(chǎn)落實(shí)到位，9月份產(chǎn)出有望環(huán)比持平，供需壓力暫緩。

　　上述業(yè)內(nèi)人士分析稱，當(dāng)前價(jià)格上漲更多是市場(chǎng)情緒推動(dòng)，期貨市場(chǎng)尤為明顯。需警惕價(jià)格上漲需與下游承受力匹配。下游企業(yè)的底線是“硅料價(jià)格回到成本線即可”，若無(wú)基本面支撐（如庫(kù)存仍高），過(guò)度漲價(jià)會(huì)導(dǎo)致下游虧損、需求萎縮。

　　他提供的數(shù)據(jù)認(rèn)為，組件企業(yè)若以4.5萬(wàn)/噸（對(duì)應(yīng)價(jià)格）采購(gòu)硅料，測(cè)算成本后發(fā)現(xiàn)售價(jià)高于市場(chǎng)接受度，便會(huì)停止采購(gòu)。因此，行業(yè)需先達(dá)成“全鏈條不虧”的平衡：通過(guò)降量保價(jià)，每環(huán)節(jié)以銷定產(chǎn)、去庫(kù)存，形成良性循環(huán)，這需要長(zhǎng)期堅(jiān)持。（財(cái)聯(lián)社）